Jurisa, el grupo empresarial especialista en empresa y particulares

Acompañamos a nuestros clientes en la toma de decisiones en el momento de invertir, cerciorándonos que los productos que les ofrecen las entidades financieras son los más idóneos, evitando de este modo situaciones conflictivas como la colocación masiva de productos financieros poco adecuados al perfil inversor (participaciones preferentes, etc…):

• Determinación del grado de exposición al riesgo.
• Estudio de los contratos de inversión vigentes que mantienen con sus entidades financieras.
• Informe y conclusiones.
• Reuniones con las entidades financieras a petición del cliente.

Jurisa desarrolla este servicio bajo la marca Consultores en Inversiones, cuyo lema es: “sus ahorros merecen una segunda opinión”.

Guiamos a nuestros clientes en la determinación de objetivos de ahorro adecuados a sus características personales y planificamos adecuadamente la consecución de los mismos.

• Detección de necesidades y definición de objetivos: jubilación, ahorro estudio hijos, compra vivienda, gestión de liquidez.
• Búsqueda de productos adecuados.
• Propuestas.
• Ayuda en la puesta en marcha inicial de las soluciones.
• Seguimiento y comprobación de la consecución de objetivos. (incluida la revisión a la exposición al riesgo)
• Adecuación a las circunstancias y nuevas necesidades.

Prestamos servicios de ahorro e inversión seleccionados entre entidades solventes (financieras y aseguradoras).

• Planes de Pensiones y Planes de Previsión Asegurados.
• Fondos de Inversión.
• SICAVs.
• Gestión de Carteras.
• Intermediación en Renta Variable nacional e internacional.
• Intermediación en Renta Fija nacional e internacional.
• Coberturas (aseguramiento del precio de venta de un activo,…)
• Depósitos asegurados.