Jurisa, el grupo empresarial especialista en empresa y particulares

Acompanyem als nostres clients en la presa de decisions en el moment d'invertir, cerciorant-nos que els productes que els ofereixen les entitats financeres són els més idonis, evitant d'aquesta manera situacions conflictives com la col·locació massiva de productes financers poc adequats al perfil inversor (participacions preferents, etc…):

• Determinació del grau d'exposició al risc.
• Estudi dels contractes d'inversió vigents que mantenen amb les seves entitats financeres.
• Informe i conclusions.
• Reunions amb les entitats financeres a petició del client.

Jurisa desenvolupa aquest servei sota la marca Consultors en Inversions, el lema de les quals és: “els seus estalvis mereixen una segona opinió”.

Guiem als nostres clients en la determinació d'objectius d'estalvi adequats a les seves característiques personals i planifiquem adequadament la consecució d'aquests.

• Detecció de necessitats i definició d'objectius: jubilació, estalvi estudio fills, compra habitatge, gestió de liquiditat.
• Cerca de productes adequats.
• Propostes.
• Ajuda en la posada en marxa inicial de les solucions.
• Seguiment i comprovació de la consecució d'objectius. (inclosa la revisió a l'exposició al risc)
• Adequació a les circumstàncies i noves necessitats.

Prestem serveis d'estalvi i inversió seleccionats entre entitats solvents (financeres i asseguradores).

• Plans de Pensions i Plans de Previsió Assegurats.
• Fons d'Inversió.
• SICAVs.
• Gestió de Carteres.
• Intermediació en Renda Variable nacional i internacional.
• Intermediació en Renda Fixa nacional i internacional.
• Cobertures (assegurament del preu de venda d'un actiu,…)
• Dipòsits assegurats.